12月17日临创投资晨报

发布时间:2018-12-18 05:49      

以下市场资讯由临创投资每日整理

摘要:

1、宏观经济与政策:

海南省将设立省级中小微企业融资担保基金;新三板私募产品今年以来仅三成盈利;降幅超23%!互联网理财指数六年来首次下滑;国务院关税税则委员会决定从19年起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。

2、市场跟踪:

•股市:上周五-周日,国际国内六大股指均下跌。上证综指收跌1.53%报2593.74点,深证成指跌2.28%报7629.65点,创业板指跌2.82%报1310.46点;恒生指数收跌1.62%报26094.79点,结束3日连涨,周涨0.12%。道指跌2.02%报24100.51点,标普500跌1.91%报2599.95点,纳指跌2.26%报6910.67点。上周道指跌1.18%,纳指跌0.84%,标普500指数跌1.26%,国际三大股指均连跌两周。

•债券:12月14日,银行间国债均上涨,1年期银行间国债收益率涨1.75bp报2.48%,30年期银行间国债收益率涨0.9bp报3.83%。Shibor利率均上涨,隔夜利率涨13.6bp报2.66%,1月利率涨6.6bp报2.97%。美债收益率均下跌,1年期美债收益率跌0.61%报2.66%,十年期美债收益率跌0.61%报2.89%。

•汇率:上周五,人民币兑美元中间价调升19个基点,报6.875,连续两日调升。

•商品:上周五-周日,NYMEX原油期货收跌2.52%报51.50美元/桶,周跌2.11%;COMEX黄金期货收跌0.41%报1242.3美元/盎司,周跌0.82%,结束四周连涨走势;COMEX白银期货收跌1.48%报14.635美元/盎司,周跌0.42%。伦敦基本金属多数收跌。

3、投融资速递:

12月14日-16日,国内外投融资事件主要集中在医疗健康、企业服务等领域。其中金额较大的投资事件有:【房产服务】有屋家居获12亿元A轮融资,投资方为中金公司、疌泉大亚基金等,有屋家居是一家综合性家居服务商。【金融】360金融集团获5100万美元IPO上市融资,投资方为公开发行,360金融是一个重新定义互联网金融的平台,提供安全快捷的金融服务。【医疗健康】Zymergen宣布完成 4亿美元 C轮融资,软银愿景基金继续领投,跟投方包括高盛等新投资人及DCVC等四家老股东,本轮融资后,Zymergen成为继Ginkgo Bioworks之后,以微生物为载体的合成生物学初创公司中第二家估值超过10亿美元的独角兽企业。【企业服务】Finalcad获4000万美元C轮融资,投资方为Draper Esprit、Cathay Innovation。Finalcad是一家建筑行业流程数字化服务商。

4、园区动态:

晨报内容

一、宏观经济与政策

二、每日市场跟踪

三、投融资速递

四、园区动态

一、宏观经济与政策

1、降幅超23%!互联网理财指数六年来首次下滑

经济观察网报道,“强监管及行业洗牌的态势下,中国互联网理财指数自2013年创建以来首次出现下滑。相比2017年,互联网理财指数从695点下降到了今年的563点,降幅超过23%。

2、海南省将设立省级中小微企业融资担保基金

重点产业投资发展基金、企业纾困基金,对中小微企业、重点产业投资以及难以维持经营但符合经济结构优化升级方向、有前景的困境企业提供必要支持。建立海南自由贸易账户体系,放宽跨境双向人民币资金池准入限制。海南省常务副省长毛超峰:将加快自由贸易港政策和制度体系的研究。

3、央行公告,对12月14日到期的2860亿元中期借贷便利(MLF)进行等额续做,操作利率3.3%,14日无逆回购操作。央行逆回购连续停做的时长纪录被刷新至36个工作日。14日当天Shibor全线走高。

4、经国务院批准,国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,涉及211个税目。

5、新三板私募产品今年以来仅三成盈利

上海证券报报道,截至12月14日,新三板成份指数今年以来累计跌幅24%,新三板做市指数累计跌27%。大盘持续下行拖累了新三板私募产品总体的业绩。数据显示,私募排排网上有公开数据的424只新三板私募产品中,今年以来亏损的占70%,亏损30%以上的占比为8.96%。

二、每日市场跟踪

A.股市行情

名称

现价

涨跌幅

年初至今

上证综指

2593.74

-1.53%

-21.57%

深证成指

7629.65

-2.28%

-30.89%

沪深300

3165.91

-1.67%

-21.46%

中小板指

5014.62

-2.44%

-33.62%

创业板指

1310.46

-2.82%

-25.23%

恒生指数

26094.79

-1.62%

-12.78%

道琼斯工业指数

24100.51

-2.02%

-2.50%

纳斯达克指数

6910.67

-2.26%

0.11%

标普500

2599.95

-1.91%

-2.76%

上周五-周日,国际国内六大股指均下跌。上证综指收跌1.53%报2593.74点,深证成指跌2.28%报7629.65点,创业板指跌2.82%报1310.46点;恒生指数收跌1.62%报26094.79点,结束3日连涨,周涨0.12%。道指跌2.02%报24100.51点,标普500跌1.91%报2599.95点,纳指跌2.26%报6910.67点。上周道指跌1.18%,纳指跌0.84%,标普500指数跌1.26%,国际三大股指均连跌两周。

B.债市行情

银行间国债

现价

涨跌BP

1年期

2.4792

1.75

5年期

3.0506

0.68

10年期

3.3468

1.57

30年期

3.8307

0.9

银行间国债均上涨,1年期银行间国债收益率涨1.75bp报2.48%,30年期银行间国债收益率涨0.9bp报3.83%。

名称

现价

涨跌BP

SHIBOR隔夜

2.655

13.6

SHIBOR1周

2.683

4.7

SHIBOR2周

2.676

3.8

SHIBOR1月

2.966

6.6

12月14日,Shibor利率均上涨,隔夜利率涨13.6bp报2.66%,1月利率涨6.6bp报2.97%。

品种

现价

涨跌幅

UST 1YR

2.675

-0.61%

UST 2YR

2.735

-0.9%

UST 5YR

2.732

-0.79%

UST 10YR

2.893

-0.61%

UST 30YR

3.146

-0.52%

美债收益率均下跌,1年期美债收益率跌0.61%报2.66%,十年期美债收益率跌0.61%报2.89%。

C.重要外汇

名称

央行中间价

现价

涨跌幅

年初至今

美元

6.875

6.91

0.60%

6.11%

欧元

7.8102

7.7969

-0.32%

0.05%

日元

6.0528

6.0819

0.48%

5.22%

英镑

8.6944

8.7071

0.39%

-0.85%

港币

0.8803

0.883

0.40%

6.00%

上周五,人民币兑美元中间价调升19个基点,报6.875,连续两日调升。

D.全球主要商品

名称

现价

涨跌幅

年初至今

伦敦金现

1238.58

-0.56%

-4.92%

伦敦银现

14.54

-1.08%

-13.96%

COMEX黄金

1242.3

-0.41%

-4.81%

COMEX白银

14.635

-1.48%

-13.84%

SHFE黄金

280.4

-0.07%

0.94%

SHFE白银

3566

-0.39%

-8.16%

ICE布油

60.25

-1.95%

-9.56%

NYMEX原油

51.5

-2.52%

-14.31%

INE原油

417

-1.11%

-3.00%

LME铜

6140.5

-0.24%

-15.47%

LME铝

1925.5

-0.34%

-14.97%

SHFE铜

49210

0.12%

-11.46%

SHFE铝

13665

0.18%

-10.25%

SHFE螺纹钢

3461

0.99%

-8.78%

CBOT大豆

913.75

-0.73%

-4.92%

CBOT小麦

530

-1.12%

24.05%

CBOT玉米

384.75

0.13%

9.85%

DCE豆一

3148

0.29%

-13.18%

DCE玉米

1872

0.05%

3.08%

ICE11号糖

12.67

-0.63%

-16.37%

ICE2号棉花

79.6

0.24%

1.40%

CZCE白糖

4963

0.16%

-16.41%

CZCE棉花

15310

0.00%

2.44%

DCE铁矿石

491

2.08%

-7.62%

SHFE热轧卷板

3462

0.52%

-9.98%

DCE聚丙烯

8505

1.54%

-8.40%

CZCE强麦

2575

-0.39%

-0.12%

上周五-周日,NYMEX原油期货收跌2.52%报51.50美元/桶,周跌2.11%;COMEX黄金期货收跌0.41%报1242.3美元/盎司,周跌0.82%,结束四周连涨走势;COMEX白银期货收跌1.48%报14.635美元/盎司,周跌0.42%。伦敦基本金属多数收跌。

三、投融资速递

A. 国内          

1、【教育】叮咚课堂获数千万元A轮融资,投资方为创世伙伴资本、险峰长青。叮咚课堂是一款专注于5~10岁儿童的在线少儿英语AI教育产品,基于图像识别、自然语言处理等 AI 技术,模拟真人美国教师,创建互动教学场景课堂,并在口语教学中加入大量英语互动游戏,提高孩子学习的趣味性和主动性。

2、【医疗健康】良医汇获数千万元B轮融资,投资方为丹麓资本。良医汇成立于2014年,公司从内容切入、致力于解决肿瘤诊疗领域的信息不对称的现状,为肿瘤医生提供高效的工具,对肿瘤患者和大众开展科普宣传、诊疗服务。良医汇和国内外专业协会、肿瘤医院保持密切合作,旗下的肿瘤资讯是中国临床肿瘤学会官方合作平台。

3、【硬件】芯翼信息获数千万元A轮融资,投资方为邦盛资本、前海母基金、东方产融、易凯资本、七匹狼。芯翼信息是一家物联网通讯芯片提供商,从智能物联网细分场景入手打造NB-IoT芯片,依托传统模块厂商、代理商等进行产品销售,产品可广泛应用于智慧城市、智慧物流、工业 4.0、智慧农业、可穿戴等领域。

4、【文化娱乐】言几又获过亿元B+轮融资,投资方为洪泰基金、头头是道投资基金。言几又是一家城市文化生活综合书店,致力于打造一个涵盖书店、咖啡厅、文创生活馆及创意孵化地的城市文化空间。同时还为用户提供文化沙龙,以及名人、明星签售、见面会等活动。

5、【金融】360金融集团获5100万美元IPO上市融资,投资方为公开发行。360金融是一个重新定义互联网金融的平台,提供安全快捷的金融服务。打造全面的个人金融服务体系,惠及大众。

6、【企业服务】知路科技获数千万元A轮融资,投资方为君盛投资。知路科技是一家物联网平台服务商,为各种复杂业务逻辑场景下的智能物联网业务系统提供涵盖端、管、云的一体化综合解决方案。

7、【本地生活】椰来啦获1500万元Pre-A轮融资,投资方为上海品筑。椰来啦是一家智能鲜椰贩卖机研发商,致力于研发集储存、打孔、售卖于一体的鲜椰贩卖全自动化机器,用户可通过现金、支付宝、微信或礼券等多种支付渠道进行支付,即可品尝到鲜榨椰汁。

8、【汽车交通】驿公里获B轮融资,金额未透露,投资方为阿里巴巴。驿公里是一家智能洗车机器人研发商,自主研发的智能车型数据识别系统,在对同一辆车多次进行服务后,系统利用人工智能技术,将不断自主优化清洗时出现的误差,逐渐形成一套专门为此车辆定制的洗车程序。

9、【硬件】刷新智能电子获600万元Pre-A轮融资,投资方为海之源创投、天泷基金。刷新智能电子是一家人体体征数据采集设备研发商,基于汗液芯片和刷新应用平台,无创获取用户汗液数据,实时关注用户健康状况,并用大数据提升与改进用户人群的运动体验,在各种运动场景中,为用户提前预警生理伤害事故。

10、【房产服务】有屋家居获12亿元A轮融资,投资方为中金公司、疌泉大亚基金、信中利资本、中泰创投、银河投资、高创少海基金。有屋家居是一家综合性家居服务商,公司旗下有海尔橱柜衣柜、NXhome、有屋虫洞、博洛尼等多个品牌,业务覆盖整装、投资、产品研发、品牌代理等,目前已形成多元化的产业格局。

11、【汽车交通】禾多科技获数千万美元A轮融资,投资方为红杉资本中国、泛海投资、IDG资本、四维图新、BAI贝塔斯曼亚洲投资基金。禾多科技是一家自动驾驶解决方案提供商,致力于打造基于前沿人工智能技术和汽车工业技术的自动驾驶解决方案,目前将提供L3.5自动驾驶解决方案,具备从车辆线控、多传感器技术到上层自动驾驶核心算法模块的完整布局。

12、【房产服务】Modobay魔得宝获800万元Pre-A轮融资,投资方为SiliconVision LLC。广州魔得宝科技有限公司是一家房产信息平台,借由房得宝APP将中小房产中介的客户资源打通,并为其提供SaaS服务、增值服务等。

13、【文化娱乐】绘梦动画获过亿元B+轮融资,投资方为珠投投资基金、哔哩哔哩、三千资本。绘梦动画成立于2013年,是国内极具实力的动画制作公司。公司长期与腾讯动漫、有妖气动漫、土豆动漫、BILIBILI、光线传媒等知名公司进行深度合作。

14、【物联网】御风维安获数千万元Pre-A轮融资,投资方为北京绿源恒信科技发展有限公司。御风维安专注于提供顶尖渗透测试服务与解决物联网时代下网络安全问题,团队于2018年提名中国互联网安全年度评选“年度安全团队”、极客大奖(Geek Awards)年度最佳物联网企业。

国外          

1、【金融】PerkFinance获90万美元种子轮融资,投资方为个人投资者。PerkFinance是印度一个线上金融科技服务平台,主要通过贷款合作伙伴向蓝领工人提供小额金融贷款服务。

2、【医疗健康】FrancisMedical获1800万美元A轮融资,Arboretum Ventures领投。Francis Medical是一家总部位于明尼阿波利斯的私营医疗设备初创公司,致力于开发泌尿科癌症治疗方法,并坚信微创疗法可以阻止癌症的发展。

3、【企业服务】Wandelbots获600万欧元A轮融资,投资方为PauaVentures、EQT Ventures。Wandelbots是一家工业机器人通用编程语言解决方案提供商。Wandelbots目前关注的领域主要是编程机器人手臂。

4、【汽车交通】HoloMatic获数千万美元A轮融资,红杉资本中国基金领投。HoloMatic是一家从事自动驾驶前沿领域开发的初创公司,专注于打造基于前沿人工智能技术和汽车工业技术的自动驾驶方案。

5、【企业服务】Finalcad获4000万美元C轮融资,投资方为Draper Esprit、Cathay Innovation。Finalcad是一家建筑行业流程数字化服务商。它开发的SaaS及移动应用可以帮助建筑工人以及其他参与方进行数字协作,这种技术被认为是提高建筑行业效率的关键。

6、【医疗健康】Checkmate是一家致力于开发肿瘤免疫治疗的一种新方法的公司。 Checkmate宣布完成由新投资者Decheng Capital领投的2200万美元融资。

7、【金融】Algorand是一个区块链协议平台,构建了一套基于权益认证的系统,能够帮助用户构建数字货币和交易平台,解决与分布式系统相关的一些感知管理问题,满足网络参与者多样性需要。Algorand近日获得了风险投资基金Algo Capital的1亿美元投资,用于开发支持大规模使用和高交易率的区块链的协议。

8、【教育】PlanetSpark是一家学龄前儿童游戏化学习产品,主要是提供游戏化的学习技术产品以及K8阶段的师资培训和认证。印度教育科技公司PlanetSpark已完成了种子轮融资,本轮投资由印度本地教育科技公司FIITJEE投资。

9、【医疗健康】Zymergen宣布完成 4亿美元 C轮融资,由上轮投资者 软银愿景基金(SoftBank Vision Fund) 继续领投,跟投方包括高盛等新投资人及DCVC等四家老股东。本轮融资后,Zymergen成为继Ginkgo Bioworks之后,以微生物为载体的合成生物学初创公司中第二家估值超过10亿美元的独角兽企业。

10、【本地生活】FoodyBuddy是一家在线食品交付网站。FoodyBuddy宣布完成了一笔6000万卢比的pre-A轮融资,投资方为Prime Venture Partners。

11、【企业服务】FeedMyPockets是个线上招聘服务平台,该平台的主要服务对象是大学生,并且为他们提供按每小时、每天、每周、以及每季度结算的小型临时工作(或季节性工作)。此外,该平台也为企业雇主提供劳动力管理解决方案,帮助企业寻找合适的人才,管理全职和兼职员工的工作时间等。近日,FeedMyPockets宣布完成了4400万卢比的种子轮融资,投资方信息没有对外披露。

12、【房产服务】Housejoy是一个提供家庭维修服务的平台,位于印度班加罗尔。Housejoy宣布完成了320万美元的B+轮融资,领投方为此前曾投资过该公司的知名风投Matrix Partners India,参投方包括其他现有投资方SamaFamily Trust、Vertex Ventures、QualcommAsia Pacific Pte Ltd、Ru-Net South Asia。

13、【企业服务】Minted是一家美国独立设计师交易平台,通过科技驱动的众包模式,消费者能够发起投票项目,让自己喜欢的设计能成为货真价实的商品。得票数高的获奖设计会通过 Minted 的工厂生产并由 Minted 负责分销。Minted 日前宣布,完成 E 轮2.08亿美元的新一轮融资。