你用过自助贩卖机吗?智能零售终端行业研究

发布时间:2018-12-11 12:00                

导读

在日本,大约每25人就拥有1台自动贩卖机;在美国,大约是每35人拥有1台自动贩卖机;在中国,这个比例大约是5000:1,存在巨大缺口。我们判断,在新零售风口下,智能零售终端市场将迎来巨大变革和机会。这个赛道究竟有哪些玩家在乘风奔跑,本文一探究竟。

市场前景广阔

对标日美,国内智能零售终端有较大发展空间

在日本,大约每25人就拥有1台自动贩卖机;在美国,大约是每35人拥有1台自动贩卖机;在中国,这个比例大约是5000:1,目前国内自动贩卖机数量不到30万。

如果按照日本的比例,中国自动贩卖机数量应该达到5600万台,对标美国则是4000万台,可以看出,中国自动贩卖机市场存在巨大的缺口和发展潜力。

按照日本经验,人均GDP突破1万美元的城市,会迎来便利店和售卖机的快速发展,而中国有52个城市人均GDP已经突破1万美元,可以预料到,自动贩卖机市场近年来将进入爆发增长期。

国内市场保守估算

单台智能零售终端成本:2万元左右

单台智能零售终端年销售额:10万元左右(平均每天300元左右)

2019年市场规模:2万元*20万台(19年新增)+10万元*40万台=440亿元

并且我们预计,未来5年年销售额复合增长率,将高达56%。

智能零售终端三大驱动力

寻找线下流量

线上互联网流量基本饱和,并且被巨头垄断,流量越来越贵,互联网开始重返线下,提高线下流量的利用效率;另一方面,线下门店租金等成本也在提高,渠道需要降低成本、提高坪效,延伸服务半径,智能零售终端的性价比开始被关注。

可预见的人力成本不断攀升

国内人口红利耗尽,开始向逐渐步入老龄化,可以预见线下人力成本将不断攀升,无人零售一方面可替代大部分机械性人力成本,如收银、看店等;另一方面可以延长营业时间,无人智能零售终端的价值逐渐凸显。

技术发展支持

物联网技术发展,移动支付技术的普及,人工智能物体识别的快速发展,各种传感器技术的涌现,都在推动智能零售终端发展的快速发展。

产业链

上游:硬件生产制造商、终端管理系统及解决方案商;

中游:智能零售终端运营商,包括供应链、物流配送;

下游:各类高人流量消费场景,包括写字楼、交通枢纽、社区、医院、学校等;

智能零售终端创业的主要三类玩家

第一类:行业领头羊,既做硬件产品、解决方案,又自己运营、加盟代理,代表公司友宝;

第二类:智能零售终端运营商,以垂直品类为主,比如咖啡品类的咖啡零点吧、友咖啡,鲜榨橙汁的天使之橙,卖便当的饭美美等;

第三类:做智能零售终端系统及解决方案的 ,为中游运营商提供全套解决方案,包括机器研发、管理系统开发、大数据选址等,代表公司魔盒、甘来等;

第一类 行业领头羊 友宝

首先研究下友宝,一是友宝在国内做自主贩卖机做得早,近期又搭上了新零售这一波风口,自身也有很多动作布局新零售;二是友宝挂牌三板,数据看得到,便于研究。

友宝近5年业绩

• 近5年营收保持高速增长,17年营收已高达21亿元,归母后净利润1.18亿元;

• 毛利率逐年增长,17年总体毛利率高达53.89%,毛利率的提升主要来自广告业务的拉动、迷你KTV业务等;

• 现金流良好,经营现金流从14年就已经回正,17年已经超过净利润;

友宝业务四大块

主要包括4大类:销售商品(饮料食品等日用快消品)、售卖终端机器、广告陈列及其他服务(货道展示费用、终端广告收入)、迷你歌咏亭(友唱Mbar商场迷你KTV)

商品销售经营模式分为自营和加盟两种 , 自营以消费者购买形成的收入为口径进行商品销售统计 , 加盟模式统计加盟商的商品批发金额。

智能终端保有量超7万台

根据2017年年报,公司的自动设备在全国一线城市及其他重要城市投放超过70000台,广泛应用在学校、工厂、地铁(交通枢纽)、企事业单位、医院、商场和旅游景点、商业物业等各类场所。

融资历程

2018.10.15在三板完成最新一轮定增,融资2亿元,增发后市值56.78亿,P/E高达44.62倍;

新零售方向更多布局

在智能零售终端的拓展方面,友宝入股 、 收购多个创业公司,不断丰富盈利,提升毛利:

• 自助咖啡机:友咖啡(毛利70%左右)

• 智能椰子机:友椰(毛利50%左右)

• 商场迷你KTV:友唱Mbar(毛利超过70%,业绩最突出)

友宝目前毫无疑问是智能零售终端的领头羊,不过市场足够大,机会还有很多。

第二类 智能零售终端运营商

运营商这一类很有意思(快销品牌运营商暂不考虑),从获得融资的创业公司来看,特点很鲜明,以垂直品类为主,原因有三:

一是毛利高,比如咖啡、鲜榨橙汁等生鲜果蔬售卖毛利一般能达到70%左右,容易实现盈利,投资回收期较短;

二是这类运营商的核心,在于把控供应链,把控单品类的供应量相对容易,所以体现出来更垂直;

三是有特色,更能引起和消费者的关注尝试和投资机构的兴趣;

核心能力及考察点

1. 选址及点位拓展能力,高人流量优质点位属于稀缺资源,需要尽快占坑;

2. 供应链能力:比如天使之橙,掌握鲜橙供应链保证品质,筛选出适合榨汁的(中端)配送到终端,高端优质的卖给水果店,最低端的橙子批发处理;

3. 运营能力:补货周期,单人管理机器数量,体现到终端的核心数据如GMV、毛利率、客单价、复购率、机器回收周期等;

4. 覆盖区域:上线终端数量、覆盖城市、跨省经营、直营加盟比例等;

成本

包括:点位费、水电费、运营和设备折旧费等

设备成本:1.5-2万元/台

以北京为例,大堂等公共场所的点位租金为1000元/月,电费200元/月,水费100元/月,团队需要一个月支付1300元,再加上运营和设备折旧费用共计1000元。如果咖啡的毛利按照70%计算,一个点位需要月销售额超过3000元才勉强达到平衡点。

盈利点

主要包括:货品售卖、智能售卖终端加盟、广告销售(需要达到一定点位)等;

点位场景覆盖

人流量为主要衡量标准,优质点位属于稀缺资源:写字楼、交通枢纽(机场、地铁、火车站)、医院、学校、社区

垂直领域五花八门

总结了下,主要包括:卖咖啡的、鲜榨橙汁、卖便当的、水果、便当、冰淇淋、卤味等。

只有想不到,没有做不到。看看你都用过哪些?

近期融资成功的创业公司

卖咖啡的3家

咖啡零点吧 现磨咖啡智能自动售卖系统 B轮 北京

咖啡零点吧是一个主打咖啡的自助产业软硬件解决方案提供商,主要产品为智能自助咖啡机,用户可以通过微信公众号远程下单,也可以通过咖啡机的触摸屏上下单。首创现磨咖啡自助售卖系统,一站式物流配送系统、云平台智能远程操控管理系统、消费会员社交系统,集购买、分享、轻社交于一体,打造信息共享、主题交流的物联网平台。

莱杯咖啡 自助咖啡机开发商 Pre-A轮 北京

莱杯咖啡是一款平价现磨的自助咖啡机,把咖啡还原成日常饮品,B端无需付费,员工按需付费。利用云端校准技术,保证咖啡产品的品质和口感稳定性。针对咖啡浅层消费者的口感需求,与烘焙厂直接定做特定烘焙深度的意式拼配豆。

友咖啡(友宝投资孵化) 自助式现磨咖啡机运营商 Pre-A轮 深圳

友咖啡是一家自助式现磨咖啡机运营商,设备为德国原装进口,致力于为咖啡爱好者提供便捷、高效率的自助式现磨咖啡机。截至2017年5月,公司已在北上广深投放了数百台自助式咖啡机。

鲜榨橙汁

维果部落(天使之橙) 微型无人店品牌 战略投资

维果部落24小时无人店是一个微型无人店品牌,采用高新技术如人脸识别、重力感应、低耗高效、智能监控等切入市场。在北京已经大量布局。

卖便当的

饭美美 智能便当贩卖机品牌 C轮 北京

饭美美是一家互联网外卖盒饭订餐服务商,用户可通过自助售饭机“饭饱宝”订餐、手机APP在线订餐、微信外卖配送订餐等方式获取安全、新鲜、健康、便捷的在线外卖盒饭订餐服务。同时,饭美美将基于BFC区块链技术为用户提供全程食品安全追溯服务。

卖酒的

摩酒 酒水自助贩卖机 Pre-A轮 北京

卖冰淇淋的

ICE机摩人 冰淇淋智能销售终端研发商  A轮

ICE机摩人是一款领先基于物联网架的冰淇淋智能销售终端。结合了意大利冰淇淋的消费理念,集全封闭式自动化操作、全流程卫生保障和自助收银管理为一体,无需人工照看,40秒立等可取81种组合搭配口味的冰淇淋。

卖煮面的

卤豆智能 自动煮面贩卖机研发商 Pre-A轮 上海

卤豆是一家智能自动煮面贩卖机研发商,该机器可提供台湾红烧牛肉面、日式豚骨拉面、凯里酸汤肥牛、肥西老母鸡汤面四种面条,用户只需按照屏幕提示选择口味,支付宝、微信支付后45秒,面条就由贩卖机自动烹煮完成,可端上餐桌食用。

卖炒板栗的

弘驰智能 新零售智能装备提供商 天使轮 东莞 

弘驰智能是新零售智能装备提供商,“X板栗”是弘驰智能旗下的核心产品,是一款板栗智能生炒售卖的一体机。

卖纸巾的

来包纸 纸巾自动售卖机 天使轮 深圳

来包纸是一个微信智能送纸终端运营商,机身由钣金制造并搭载送纸宝OS操作系统,可上传静态、视频广告,支持机器和微信公众号分别统计数据,实时查看机器状态报告,通过微信智能送纸。

卖水果的

果酷网 鲜切水果供应商 B轮 北京

果酷网是一家鲜切水果供应商,以智能贩售机的形式向企业员工销售即食鲜果,产品包括果切、果汁、沙拉、水果甜品等,满足办公室人群代餐和下午茶的需求。

果以优办 公室无人零售冷柜研发商 种子轮 成都

好果园是一家办公室无人零售冷柜研发商,主要通过办公室无人零售冷柜和线下体验店,向中高端用户提供优选水果。此外,公司通过第三方资源接入,完成O2O模式搭建,可为用户提供1小时下单极速达业务。

在供应链方面,果以优创始团队有5年以上水果电商供应基因,单日的峰值交付订单达到2万单。熟悉水果采摘、分拣、多级品控、称重等环节。目前果以优正在成都建立4000平米的水果加工分拣仓,计划11 月底投入运营,将具有3 万份果切、鲜榨果汁和预包装水果的加工能力。

第三类 智能零售终端解决方案

个人理解,这一类创业公司目前活得还行,在别人投资运营抢占市场的时候,他们提供技术开发和解决方案;

这一类的下游客户是运营商,主要分为两类:

一是品牌客户,比如可口可乐、农夫山泉等快销品牌,他们定制自己的智能零售终端做运营,本身就掌握供应链,有资金,智能零售终端对于他们来说是一个新增的销售渠道;

二是其他品牌运营商(就是上面介绍的第二类玩家),有点位资源、供应链资源或运营能力的,希望通过智能零售终端售卖商品盈利,现在以垂直品类为主,通过直营和加盟两种方式拓展点位;

核心能力及考察点

1. 技术开发迭代能力:对智能零售终端产品的研发能力,容纳更多的SKU,多种商品展示计价方式;更便捷的支付方式,如人脸识别、指纹识别等;更先进的商品识别能力,如图像识别;

2. 完整解决方案能力:包括智能零售终端定制、管理系统开发定制、大数据分析能力、选址布局能力等;

3. 核心数据:上线运营的终端数量,品牌客户合作数,智能终端性价比、稳定性;

产品形态

主要包括几类:饮料自动贩卖机、利用rfid的、利用图像识别的货柜式、复合型的等;

近期融资成功的创业公司

魔盒Citybox 智能商品贩卖机研发商 B+轮 上海

魔盒CITYBOX是一个智能商品贩卖机研发商,采用“先享后付”的消费方式,用户通过使用支付宝扫码功能开启魔盒门,进行商品选购,关门之后系统会自动识别所选商品,并自动在支付宝上进行扣款。

甘来 智能零售机器人生产商 B轮 广州

甘来是一家智能零售机器人生产商,专注研发智能零售机器人的解决方案,设备可完成售货、库管、会计等工作,客户打开后台即可远程管理,团队还能给其一定的销售预测、智能促销建议。

目前甘来重点服务的是两类客户:大B(品牌定制)和小B(零售加盟商户)。

对于大B客户,甘来主要提供定制化服务,帮助企业建立新零售渠道;对于小B客户,甘来将主要输出去店面化、去人化、标准化的零售加盟解决方案,帮助客户实现规模化扩张。同时甘来可为客户提供智能选址、选品、动态定价促销等大数据服务,帮助客户实现智能管理和快速扩张,节省人力成本。

巨米智能 零售终端生产研发商 A轮 广州

巨米智能是一家无人零售设备制造商,致力于提供智能自助终端设备的定制开发。其主要产品包括多功能智能酸奶机、全自动柜式果汁机、智能重力感应柜、大屏互动售货机、智能无人便利店设备等。

美味生活 智能售货机品牌 A轮 北京

美味生活是一个智能售货机品牌,属于食品和饮料均提供售卖的综合型售货机。采用B2B2C平台模式,全程采用冷链和常温链,主要布点在白领写字楼周边,面向便利店发达的北上广深核心城市,致力于打造一个24小时营业的微型超市。针对不同的消费场景和产品,团队主要研发了三种设备:鲜食自动售货机、水果生鲜自动售货机和零食饮品自动售货机,并进行差异化投放。

哈哈零兽 无人售货机研发商 A+轮 武汉

哈哈便利是一家基于图像识别技术的无人售货机研发商,用户扫码之后可以打开售货柜,直接拿走自己需要的物品,拿货成功后系统会识别拿走的物品,自动进行扣款。主要为用户提供零食、早餐、水果、热饮等产品。

哈哈零兽全球首创基于AI+图像识别的智能售货柜,采取静态图像识别+剩余统计模式,商品识别率达99.17%。

京品高科 售卖领域智能一体化管理系统研发商 Pre-A轮 北京

京品高科专注于智能一体化管理系统的研发与创新,现已实现售卖机管理系统解决方案、智能机柜管理系统解决方案以及智能加工一体化管理系统解决方案。服务领域包括零售业、餐饮业、美妆业、咖啡饮品、休闲零食、校园共享等各个领域。致力于为行业内运营商和硬件生产商提供专业、完善的一体化运营平台和整体解决方案。

邦马特智能 无人零售网络搭建服务商 A轮 深圳

邦马特是一家致力于智能无人零售网络搭建的创业公司,自主研发的智能无人售货机操作系统bang.OS及后台管理云平台bang.Cloud,配合不同类型的硬件,可为用户提供多样化的商品选择和服务。目前邦马特有机器人商店、智能橱窗、无人仓等多个产品。并和海王星辰、家家悦、中百集团等多家连锁零售品牌合作布局无人零售。

123GO 人工智能无人售货柜连锁品牌 Pre-A轮 北京

123GO是一家人工智能无人售货柜连锁品牌,机柜内装有图像识别系统与摄像头,通过摄像头可对用户的动作进行捕捉,并利用图像识别系统识别用户所拿走的商品,便于进行金额结算。

金姜便利Ginger 无人零售系统研发商 A轮 上海

ginger金姜便利是一家无人零售系统研发商,运用射频识别、机器视觉、生物识别、生物支付等技术,产品包括ginger锦喆无人值守智能零售系统和免现场结算支付系统,已与韩国、新加坡、日本等海外公司进行合作。

友朋智能 自助零售设备研发商  A轮 深圳

友朋智能是一家自助零售设备研发商,通过软件、硬件的模块化设计组合形式,充分补充零售实体店在运营时期人力资源的不足,同时在电脑端的智能运营管理系统和移动端的智能运维系统,让24小时无人售货作业模式的效率更加高效,售卖过程更加便捷。

友族luckyb 自动售货机研发运营商 Pre-A轮 深圳

友族luckyb是一家自动售货机研发运营商,是专注于自动售卖机软硬件整合与市场运营的科技公司,以“新零售”为核心发展理念,提供以售卖机为主体,衍生到在线购买线下取货的O2O零售、移动支付、快递存取件、广告等服务,产品的研发生产和运营集成硬件、软件、移动互联网、消费大数据、物联网、物流以及供应链的多种技术和服务。 配套有手机端APP,PC端数据管理后台,实现联网对每台自动售货机的实时监测,实现货源物流及供应链的高效率管理、终端补货自动提醒以及消费者便捷购物的全产业链闭环服务。

小豆网络 无人值守新零售技术服务提供商 Pre-A轮

小卖柜 智能售货机品牌服务商 天使轮 合肥

小卖柜是一个智能售货机品牌,基于物联网智能技术、RFID识别技术进行库存管理和订单管理,支持大量商品无序混摆。机柜在满载200件商品的情况下,5秒内识别的准确率为99。99%,其首批产品包括8种型号,覆盖了316L~830L的容积段,包括常温柜和低温柜。用户购物流程如下:通过支付宝扫码开门——自主取货——关门,支付宝自动结算。

联业商用机器人 便利店式售卖机研发制造商及运营商 天使轮 广州

联业商用机器人是一家便利店式售卖机研发制造商及运营商,产品包括智能零售机、智能冷饮机、智能咖啡机、智能礼品机、未来超市等,每台设备可放置60-80个SKU共600件饮料、零食、熟食、日化、生鲜、医药等商品,出货时间在5秒左右。

美刻便利 社区无人售货终端运营商 天使轮 河南

美刻在线是一家社区无人售货终端运营商,机器采用机械式原理,每排滑道放置7-11个商品,销售时通过弹簧“推出”;该设备可同时上架300个SKU,其中酒水饮料占30%,休闲零食占30%,其余为移动电源、纸巾等应急类生活用品。

街柜科技 智能便利柜研发商 Pre-A轮 深圳

街柜是一家多功能自助饮料贩卖机运营商,集现制饮品、共享商品、广告机、VR试衣镜于一体, 为用户提供咖啡、奶茶、水果茶等现制饮品及充电宝、照片打印、纸巾、雨伞等共享服务,主要投放于交通枢纽、景区、医院、商城等场所。

最后

1. 好的点位在赚钱,优质点位是稀缺资源,运营商在积极圈地;

2. 把握供应链是核心竞争力,垂直品类运营商不仅能把控品质,还能获得较高毛利,缩短投资回收期,实现长期盈利;

3. 智能零售终端解决方案,包括做硬件研发,软件管理系统,通过各种技术和手段提供全套解决方案赋能小B(零售加盟商户),同样拥有竞争力。

数据来源:烯牛数据、三板公开资料等,由风投小虾整理